#1 | Actualización RCV más visible y accesible

Sabemos que muchos clientes necesitaban actualizar el RCV a diario, pero el botón estaba escondido en Ajustes Generales → Conexiones externas, lo que hacía difícil encontrarlo y generaba solicitudes innecesarias a soporte.

Ahora:  
Agregamos un botón de “Actualizar RCV” directamente en el menú de Obligaciones, visible tanto para por cobrar como por pagar, identificado con el ícono de reloj.

Al usarlo podrás mantener tu información al día de forma rápida:

• Se actualizan las vistas por cobrar y por pagar.

• Funciona igual que el botón de conexiones externas.

• Actualiza la información de los últimos 30 días, tal como lo hace hoy el RCV.

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#2 | Mejoras en el módulo de Reconocimiento de Facturas

Ahora: Puedes ver el historial completo de las solicitudes de reconocimiento y si hubo modificaciones posteriores. Desde esta vista puedes revisar:

• Quién asignó un reconocimiento.

• Quién marcó un documento como reconocido.

• Quién eliminó un reconocimiento.

• Cuándo se agregaron o eliminaron usuarios reconocedores.

• La fecha de cambio de cada acción.

El sistema registra los últimos 10 cambios realizados, entregando mayor trazabilidad y control del proceso.

Cómo probarlo: Disponible desde Pagos > Reconocer Documento dentro de una obligación, usando el botón del reloj.

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#3 | Descarga en PDF de Nota de Venta

Ya podías emitir notas de venta a tus clientes, con la posibilidad de modificarla, eliminarla o vincular con su factura.

Ahora: Puedes descargar la Nota de Venta en formato PDF entrando en la pestaña de detalle >> Generar PDF.

Revisa la ayuda completa aquí

#4 | Categorización contable de abonos

Nuevo: Al categorizar clientes y proveedores vinculándolos a cuentas de ingresos y gastos, respectivamente, le indicas a Cassius que contabilice automáticamente las transacciones de Clientes por Cobrar/Proveedores por Pagar a las cuentas asignadas.

Activar categorización automática por matches: Ajustes Generales → Configuración y asegúrate de tener activadas las opciones de asientos automáticos en: matches de abonos, matches de cargos y matches de abonos en obligaciones

Categorización por matches: una vez activadas las opciones de asientos automáticos, puedes acceder al módulo desde el menú: Configuración → Contabilidad → Cat. por Matches

Desde ahí podrás crear, editar y gestionar todas las reglas que determinan cómo Cassius contabiliza los matches y los abonos asociados a los movimientos bancarios.

Conoce cómo funciona en esta ayuda

#5 | Importación de medios de pago

Nuevo: esta funcionalidad permite cargar archivos de medios de pago (como Mercado Pago, Getnet, Ventipay, entre otros) en Clay para ordenar y conciliar los abonos que recibes en tu cuenta bancaria.

¿Para qué te sirve?

• Ordena los pagos recibidos por tarjetas de crédito y débito.

• Facilita el match entre depósitos bancarios y ventas.

• Automatiza la creación de documentos faltantes.

• Te da mayor control sobre comisiones y diferencias de pago.

  
  

  

  
  

Paso a paso para habilitar el importador de medios de pago

No es una integración automática: es una importación manual de un archivo compatible con Clay, bajo un formato único.

#6 | Promedio deuda de pago

Nuevo: Ahora, además del Top 5 de clientes por cobrar, podrás visualizar el Top 5 de clientes con mejor promedio de pago y el Top 5 de clientes con peor promedio de pago.

¿Cómo lo verás ahora?

En la lista de clientes encontrarás una nueva columna con el promedio de los días que demoran en pagar los clientes. Esto calculado desde que reciben una obligación hasta que se realiza el match vinculado al pago, actualizándose en tiempo real.

Ver ayuda completa Gestión de clientes

SPOILER | ¿Te gustaría conectar el webhook BCI?

El webhook de BCI permite que los movimientos de una cuenta corriente BCI lleguen automáticamente a Clay apenas ocurren, sin esperar a la descarga periódica de cartolas.
En la práctica, BCI “empuja” la información hacia Clay cada vez que hay un abono o cargo relevante en la cuenta.

Esto habilita una conciliación bancaria más rápida, más confiable y con menos trabajo manual.

EXTRA | 3 herramientas para ser un super usuario en Clay

Te dejamos herramientas que harán mas simple tu gestión diaria en Clay.

1. Atajos de usuario

   Atajos de teclado y atajos configurables para que tengas una experiencia fluida en Clay.

   Seguir leyendo.

   
   

2. Panel multibanco

   Información clave en un solo lugar: saldo consolidados (CLP, USD), honorarios por pagar y facturas por cobrar/pagar, de cada empresa asociada a tu usuario. Seguir leyendo

   
   

3. Estadísticas de conciliación bancaria

   ¿Sabes cuántos movimientos tienes? o ¿cuántos maches te faltan y cuántos matches esta haciendo Cassius? Con esta herramienta tendrás información de hasta 6 meses atrás.

   Seguir leyendo

Más automatización, menos consultas manuales.
Más eficiencia, menos trabajo repetido

Recuerda que si quieres proponer una idea o deseas saber en qué estamos trabajando, puedes visitar nuestro roadmap.