QUÉ PUEDES PREGUNTARLE
Estado de avance del portafolio
"Hazme un diagnóstico de automatización de mi portafolio"
Claude devuelve un panel con automatización por empresa, brecha del categorizador, usuarios activos y empresas sin movimiento. Filtrable por contador o RUT.
Flujo de caja en tiempo real
"¿Cuál fue mi flujo de caja en enero?"
Respuesta con datos reales del período: ingresos, egresos, saldo y desviación vs. mes anterior. Sin abrir Clay.
Obligaciones tributarias
"Muéstrame los DTEs, boletas y sueldos pendientes de contabilizar"
Panel completo de obligaciones por empresa. No solo movimientos bancarios: DTEs emitidos y recibidos, honorarios, sueldos.
Asientos contables conversacionales
"Crea los asientos de fondos por rendir del último trimestre"
Claude genera y carga los asientos directo en Clay. Lo que antes era horas de trabajo manual, ahora es una conversación.
EL PROMPT ESTRELLA
¿Qué es MCP y por qué importa?
MCP (Model Context Protocol) es el estándar abierto que desarrolló Anthropic para que herramientas externas se conecten directo con Claude. En la práctica, es una interfaz que te permite interactuar con tus datos de Clay bajo los mismos permisos que ya manejas en la app. Si en Clay no puedes ver el saldo de una cuenta bancaria, en Claude tampoco.
¿Qué datos de mi empresa puede consultar Clay?
saldos bancarios, conciliaciones, DTEs emitidos y recibidos, boletas de honorarios, sueldos, balance tributario, clientes, proveedores, estado de sincronizaciones y avance contable por empresa. No todas las funcionalidades de la app están implementadas todavía en el MCP, pero el objetivo es que puedas hacer lo mismo que haces en Clay desde Claude.
¿Quién puede activar la integración?
Solo administradores y propietarios de la cuenta Clay pueden generar el token de API necesario para la conexión. Esto significa que decidir quién conecta Clay con Claude es una decisión de los responsables de la cuenta, no de cada usuario por separado.
¿Es seguro conectar mis datos financieros con Claude?
Sí. La integración opera bajo tres principios: (1) acceso controlado por token que solo admins generan, (2) permisos heredados de Clay — si un usuario no tiene acceso a una empresa en Clay, tampoco desde Claude, y (3) el token es revocable en cualquier momento. Claude consulta en tiempo real vía MCP, no almacena copias.
¿Está disponible en Claude Desktop y Claude Code?
Sí. La integración está disponible en Claude.ai (web), Claude Desktop y Claude Code (línea de comandos). Esto permite a contadores que trabajan con múltiples empresas en paralelo, o equipos técnicos, usar Clay desde su entorno habitual.
¿Tiene costo adicional activar la integración?
La integración con Clay no tiene costo adicional — está incluida para todos los clientes de Clay sin cargos extra. Ten en cuenta que necesitas una cuenta de Claude plan pago, ya que el plan gratuito tiene limitaciones en la cantidad de conectores y en el volumen de uso. Los planes de Claude los gestiona Anthropic directamente.
¿Cuánto demora configurar la integración?
Aproximadamente 2 minutos. El proceso tiene 3 pasos: generar el token en Clay, abrir Claude.ai → Settings → Connectors, y pegar la URL del servidor MCP junto con tu token. La guía completa está en el centro de ayuda de Clay.
¿Para qué tipo de empresa tiene más sentido?
Para dos casos: (1) quienes administran varias empresas — contadores, asesoras y estudios con carteras grandes — porque permite consultas cruzadas entre empresas que antes tomaban horas, y (2) quienes necesitan ejecutar múltiples cambios dentro de una misma empresa, como centralizar un grupo de facturas o crear asientos en lote, sin hacerlo manualmente uno por uno.
¿Puedo pedirle a Claude que haga acciones dentro de Clay?
Sí. Más allá de consultas, Claude puede ejecutar tareas: crear asientos contables, categorizar contrapartes, generar reportes, centralizar facturas. La forma más rápida de saber qué puedes hacer es preguntárselo directo a Claude: “¿Qué acciones puedo realizar con el MCP de Clay?” — y te devuelve la lista actualizada.
¿Existe soporte en Clay?
Sí,en Clay tenemos varias instancias para contactarte con nosotros. El soporte parte con una persona de ventas que te acompañará durante todo el proceso hasta que decidas contratar la plataforma. Luego, nuestro equipo de Onboarding se encargará de capacitarte en el manejo del software. Y finalmente, el área de Customer Success estará a tu disposición para ayudarte en todo lo que necesites en tu día a día.
