En septiembre llegó el primer plugin de banco de Clay y los asientos dejaron de esperar al día siguiente. Acá están todas las novedades, cada una con su ayuda para probarla.

#1 | Conexión directa con Banco de Chile

Antes: al conectar una cuenta no siempre quedaba claro si iba el RUT de la empresa o el tuyo, y las cuentas se agregaban una por una.

Ahora: Banco de Chile se conecta en su propia ventana. Ingresas tus datos ahí mismo y eliges de una todas las cuentas que quieres sumar a Clay.

• Es el primer banco con esta forma de conexión, y abre el camino para llevar al resto a la misma experiencia.

• Rediseñamos el formulario de conexión de todos los bancos: cada paso explica para qué se usa la información, y el RUT de tu empresa queda separado del RUT con el que entras al banco.

• Una tarjeta de crédito ya no exige tener conectada la cuenta corriente de ese banco.

Ten en cuenta: si ves solo 2 meses de historial, escríbenos y lo extendemos. Tu clave siempre viaja y se guarda cifrada.

Ver bancos integrados en Clay

#2 | Asientos automáticos al crear la obligación o el match

Antes: el asiento aparecía al día siguiente, cuando corría el proceso nocturno.

Ahora: el asiento se genera en el momento en que creas la obligación o el match. El proceso nocturno sigue, pero como respaldo.

Si ya tienes Cassius activo, el cambio ya está corriendo en tu empresa.

Ver ayuda de Cassius y asientos automáticos

#3 | Estados y reintento en la generación de reportes

• Cada reporte muestra su estado en Archivos Temporales: Procesando, Listo o Error al generar.

• Si falla, ves el motivo y reintentas sin volver a llenar el formulario.

• Lo que lleva más de una hora sin avanzar se marca como expirado, y también se reintenta con un clic.

Ver ayuda de exportación de informes

EXTRA | Notas de cobro, rendiciones y vendedores en el MCP

Si ya usas el MCP, desconecta y vuelve a conectar el conector Clay y abre un chat nuevo para ver lo último.

• Nota de cobro: «Créame una nota de cobro para este cliente». Queda en la familia Otros Pagos/Cobros, junto con arriendos, seguros, garantías, membresías, leasing, Corfo, Sercotec y Sence.

• Rendiciones: «¿Qué fondos por rendir siguen abiertos y cuánto saldo queda en cada uno?». También puedes pedirle que concilie la rendición con el movimiento del banco.

• Vendedor de una factura: «¿Qué vendedores tenemos cargados? Asígnale Juan Pérez a la factura 1542».

• Libro de remuneraciones manual: le pasas el CSV del Libro de Remuneraciones Electrónico tal como lo bajas de la Dirección del Trabajo y lo carga a Clay. Requiere el Modo Manual activo en Ajustes > Integraciones.

• Respuestas más claras: si pides algo sobre un registro que no existe, te dice qué revisar en vez de seguir de largo.

Ver todo lo que puedes hacer con el MCP de Clay

Menos pasos para conectar, menos espera para contabilizar.
Más tiempo para lo que importa.

Si quieres proponer una idea o saber en qué estamos trabajando, visita nuestro roadmap.