Inversiones Monastir es un family office con más de 20 empresas en distintos rubros, incluyendo varias sociedades de inversión. Con una estructura tan diversificada, la gestión financiera y contable de la organización se vuelve un reto constante. Mantener un control preciso de los flujos de dinero y tener visibilidad sobre la información financiera es clave para la toma de decisiones, pero no siempre es fácil de llevarlo.

El problema: falta de visibilidad

El principal problema que enfrentaba Inversiones Monastir era la falta de visibilidad sobre su información contable y financiera. Al tener la contabilidad externalizada, dependían completamente de reportes de terceros, lo que generaba demoras y falta de control en tiempo real. Además, muchos de sus procesos de seguimiento eran manuales, lo que aumentaba la posibilidad de errores y les restaba agilidad en la gestión financiera.

Ante estos desafíos, el equipo de Inversiones Monastir comenzó a buscar una solución que les permitiera tener un control paralelo de la información que manejaban los contadores externos, y que al mismo tiempo les diera acceso rápido a los datos bancarios y tributarios. Fue así como descubrieron Clay.

La solución: conexión a bancos y el SII

Una de las ventajas de Clay, es que centraliza la información financiera de las empresas, permitiendo conectar datos bancarios, tributarios y contables en un solo lugar.

Desde el primer momento, Monastir pudo integrar la plataforma con sus cuentas bancarias y conectar la información con el Servicio de Impuestos Internos (SII). Esto les permitió visualizar en tiempo real los saldos bancarios y monitorear los movimientos de dinero de sus distintas sociedades.

¿Qué beneficios obtuvieron con la conexión al SII y bancos?

• Comparar la información de los contadores con lo mostrado en Clay.

• Dejaron de depender únicamente de los reportes externos.

• Pudieron tener una auditoría interna mucho más eficiente.

Clay se convirtió en el aliado estratégico de Monastir al permitirles:

• Acceso diario a los saldos bancarios: antes dependían de informes esporádicos. Ahora, pueden ver su situación financiera en cualquier momento.

• Comparación con estados financieros: pueden validar si la información de sus contadores externos coincide con lo que registran en la plataforma.

• Automatización de procesos de seguimiento: la plataforma reemplazó varios procesos manuales, reduciendo errores y optimizando tiempos.

• Mayor seguridad en la toma de decisiones: con información confiable y en tiempo real, pueden tomar decisiones financieras con mayor certeza y rapidez.

El rol de la automatización:

La contabilidad automatizada no solo ahorra tiempo, sino que también reduce errores y te da una visión clara de tus finanzas. Y para eso esta nuestro robot Cassius, lo que hace es emular el proceso que haría cualquier persona para ingresar a la página web de un banco:

• Abre un navegador

• Ingresa al banco

• Va a la cartola y saca los datos

• Los inserta en nuestra base de datos

• Cierra la sesión

Este proceso automatizado se realiza en rangos de entre dos y cuatro horas. Y lo mismo ocurre con la conexión al SII: Clay actualiza automáticamente la información de facturación y boletas de honorarios cada 4 horas, disponibilizando la información en Clay de forma clara y ordenada.

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Reflexión

La experiencia de Inversiones Monastir demuestra que externalizar la contabilidad no significa perder el control. Con las herramientas adecuadas, cualquier empresa puede tener una visión clara de sus finanzas sin depender exclusivamente de terceros.

En el mundo de las inversiones y la gestión empresarial, contar con información en tiempo real es una ventaja competitiva clave. Clay ayudó a Monastir a transformar su gestión financiera y dar un paso adelante en la eficiencia operativa.

Si tu empresa también enfrenta problemas de visibilidad financiera, es momento de tomar el control. Descubre cómo Clay puede ayudarte a optimizar la gestión de tu información contable y bancaria. Visita nuestro sitio web y solicita una demostración gratuita hoy mismo.