Automatización contable: nueva categorización de matches en Clay

Desde el 31 de agosto, Grac.ia, la IA de Clay, tiene una nueva forma de ayudarte con algo que pasaba todos los meses: los movimientos bancarios llegaban, se cruzaban con las obligaciones, y si no tenías una regla ya definida para ese caso, alguien tenía que decidir a mano en qué cuenta contable iba. ¿Gastos de movilización? ¿Anticipo de sueldos? ¿Crédito bancario? Esa decisión, repetida cada vez que aparecía un caso nuevo, era trabajo manual — hasta ahora.

Grac.ia ya puede proponerte esa categorización, entendiendo el comportamiento de tus matches anteriores.

Qué es la categorización por matches

Es la función que asigna la cuenta contable de cada match entre un movimiento bancario y una obligación, para que el asiento nazca ya clasificado, sin esperar una revisión posterior. Como sistema de reglas ya existía en Clay — lo nuevo es que ahora Grac.ia puede proponerte esa categorización directamente, sin que tengas que construir la regla tú mismo.

Grac.ia ya te propone la categorización

Grac.ia entiende el comportamiento de tus matches anteriores y, cuando detecta uno sin una regla de categorización asociada, presenta una sugerencia. La encuentras en el botón de Grac.ia en la barra principal de la app: ahí se listan todas sus sugerencias, y al abrir la de categorización de matches ves el bloque con las que puedes aceptar o rechazar. Tú decides: la aceptas o la rechazas. Solo si la aceptas, esa sugerencia queda convertida en una regla, y desde ese momento se aplica sola, sin intervención tuya, cada vez que vuelva a aparecer ese mismo tipo de match. Funciona especialmente bien en transacciones repetitivas: mientras más se repite un patrón, menos tienes que revisarlo a mano.

En la práctica: la primera vez que aparece un cargo bancario asociado a la obligación "Movilización", Grac.ia te sugiere categorizarlo en Gastos de Movilización. Si aceptas, los próximos cargos similares quedan categorizados solos, sin que nadie tenga que revisarlos.

Si prefieres definir tú mismo las reglas

Grac.ia no reemplaza el control manual: si prefieres construir tú mismo la categorización, puedes crear reglas desde Configuración Contabilidad → Cat. por Matches — por conexión bancaria, tipo de movimiento y obligación (Regla de match); por forma de pago, sin depender del banco (Regla de abono); o como comportamiento por defecto para un tipo de obligación completo (Regla general).

Lo que cambia en el día a día contable

No es una función más en un menú de configuración. Es la diferencia entre un equipo que revisa asiento por asiento y uno que solo revisa excepciones.

• Menos horas de reclasificación manual, mes a mes.

• Consistencia: la misma obligación siempre se contabiliza igual, sin depender de quién esté de turno.

• Cierre de mes más rápido, porque el asiento nace bien clasificado y no se acumula trabajo de revisión al final.

• Escala sin fricción: a más movimientos, el ahorro de horas crece — no el esfuerzo del equipo.

Esto es lo que sigue haciendo distinta a la automatización contable de Clay: Cassius no solo genera el asiento — ahora también se asegura de que nazca en la cuenta correcta, ya sea por una regla que tú definiste o por una sugerencia de Grac.ia que aceptaste.

Un detalle importante

Las reglas aplican solo hacia adelante — tanto las que defines tú como las que aceptas de Grac.ia: los asientos generados antes de crear una regla no se recalculan solos. Si necesitas contabilizar obligaciones recientes con las reglas nuevas, existe la opción de correr Cassius de nuevo sobre ese período para dejarlo al día.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la categorización por matches en Clay?

Es la función que define en qué cuenta contable se registra automáticamente un match entre un movimiento bancario y una obligación, sin necesidad de revisarlo manualmente después.

¿Qué es lo nuevo en la categorización por matches?

Grac.ia, la IA de Clay, ahora puede sugerir la categorización de un match cuando detecta uno sin regla asociada, basándose en el comportamiento de tus matches anteriores. Si aceptas la sugerencia, queda creada una regla que se aplicará sola la próxima vez que aparezca ese mismo tipo de match — funciona especialmente bien en transacciones repetitivas. Antes, esto requería definir la regla manualmente.

¿Dónde encuentro las sugerencias de Grac.ia?

En la barra principal de la app hay un botón de Grac.ia que muestra todas sus sugerencias de categorización. Al hacer clic en la de categorización de matches, se abre un bloque donde puedes aceptar o rechazar cada sugerencia.

¿Dónde se configuran las reglas manuales?

En Ajustes Generales → Configuración, activando las opciones "Matches de Abonos", "Matches de Cargos" y "Matches de Abonos en Obligaciones". La primera vez que se activan, Clay muestra una ventana para configurar reglas por defecto. Desde ahí en adelante, las reglas se crean y administran en Configuración → Contabilidad → Cat. por Matches.

¿Las reglas se aplican también a los asientos ya generados?

No. Las reglas aplican solo hacia adelante, desde el momento en que se crean. Para recontabilizar obligaciones anteriores con las reglas nuevas, se usa la función Ejecutar Cassius.

¿Quieres que Grac.ia también te proponga la categorización de tus matches? Con Clay, la sugerencia y el asiento nacen en la cuenta correcta.

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