En marzo lanzamos algo que no existía en Chile: la posibilidad de conectar Claude (Anthropic) directamente a tus datos financieros y contables en Clay, sin exportar archivos, sin armar Excel, sin esperar el cierre. Un MCP con el que puedes preguntarle a la IA cómo va tu negocio y recibir una respuesta con tus números reales.

Tres meses después, la integración es considerablemente más potente. Esto es lo que cambió y lo que puedes hacer hoy.

Conciliación bancaria desde el chat

Antes podías consultar tus movimientos desde Claude. Ahora puedes conciliarlos. La nueva herramienta clay_bancos_crear_match permite vincular un movimiento bancario con su factura correspondiente directamente desde el chat. No tienes que entrar a Clay, buscar el movimiento, identificar la factura y confirmar el match. Un prompt hace todo eso.

Es la misma lógica de WonderMatch —match por RUT y monto— disponible ahora como acción desde la conversación.

Estado tributario completo: F29, F22, Previred y más

Puedes consultar el estado tributario de tu empresa o de todo tu portafolio, filtrando por tipo de documento y período, sin entrar empresa por empresa. Si gestionas varias razones sociales, un solo prompt te da el panorama de todas.

Ejemplo real: "¿Cuáles de mis empresas tienen el F29 de mayo pendiente?"

Cada movimiento bancario ahora tiene nombre y RUT

Cuando Claude te muestra tus movimientos, ya no ves solo montos y fechas. Cada transacción incluye el nombre y RUT de la contraparte. Saber quién te transfirió o a quién pagaste, sin tener que cruzar datos manualmente cambia la velocidad con la que puedes actuar.

Creación masiva de registros en una instrucción

Puedes crear múltiples asientos contables o DTEs en un solo prompt. En lugar de registrar uno por uno, describes lo que necesitas y la integración genera los registros en lote. Útil especialmente al cerrar períodos con alta operación.

La cadena contable completa: banco → conciliación → contabilidad

Cuando concilias un movimiento desde el chat, el asiento contable queda vinculado al match automáticamente. Eso significa que la trazabilidad se mantiene íntegra sin trabajo manual adicional: cada movimiento bancario conciliado tiene su contrapartida contable, y todo queda registrado en Clay con la misma consistencia que si lo hubieras hecho directamente en la plataforma.

Qué puedes hacer ahora mismo

Si tienes la integración activa, estos son los mejores puntos de entrada según tu rol:

• Si gestionas el negocio: "Analiza la salud financiera de mi empresa. Clasifica las señales en crítico, atención y monitorear."

• Si gestionas un portafolio de empresas: "Hazme un diagnóstico de automatización de todo mi portafolio." "¿Qué conexiones bancarias o SII están desactualizadas? Sincronízalas."

• Si estás en cierre de período: "¿Qué me falta para cerrar mayo en la empresa X? Lista movimientos sin match y DTEs sin asiento."
  
  

Si aún no tienes la integración activa, puedes configurarla en mcp.clay.cl.