Hemos simplificado la gestión de permisos y aquí te mostramos por qué.

Clay tiene una estructura de datos que se basa en dos tipos: movimientos bancarios y sus contrapartes, a las que llamamos obligaciones. Estas obligaciones son variadas y para distintos fines. Las cuentas bancarias, por otro lado, estaban pensadas para que cualquier usuario pudiera conectar más cuentas y delegarlas a otras personas, sin tener un rol administrador o dueño de la cuenta.

En esta nueva versión hemos resuelto lo siguiente:

• Cambiamos la ubicación de las delegaciones al menú Ajustes Generales > Permisos. Desde aquí podrás ver tus permisos y los de tu equipo. Si eres dueño o administrador, podrás agregar personas a tu equipo.

• Las cuentas bancarias son de la empresa, no de una persona en particular.

• Ahora existen 3 tipos de roles: “dueño de la empresa”, “administrador” y “colaborador”. En la práctica el dueño y el administrador son dos roles que sus permisos son espejo. Lo que haga el administrador lo verá el dueño y vice-versa. El colaborador, en cambio, sólo podrá ver lo que le deleguen.

• Se podrán editar cuentas bancarias y así no perder a los usuarios delegados. Si se eliminan cuentas se pueden volver a conectar sin perder la información de movimientos bancarios.

• Si hay un error en la conexión, se seguirán mostrando los movimientos bancarios.

• Ya no se delegarán tipos de obligaciones. Se delegará la posibilidad de ver o no obligaciones de compra y/o de venta.

Migración del sistema viejo al nuevo

En la migración también hemos tomado algunas decisiones. Definimos un dueño de la empresa en base a quién había conectado las cuentas bancarias. El resto de los usuarios quedó como “colaborador” con los permisos que tiene actualmente.

Si quieres editar tus usuarios y transformarlos en administrador, puedes ir a Ajustes Generales > Permisos y luego editar cada usuario.